Cuando C. Tangana se encuentra con Yerai Cortés, queda absolutamente cautivado por su talento y intrigado por su historia familiar. Yerai se presenta como una figura singular dentro del mundo del flamenco; es igualmente admirado por los gitanos más ortodoxos y por los artistas innovadores de la nueva generación a la que él pertenece. Juntos deciden embarcarse en un viaje para grabar un álbum cuyas canciones están impregnadas de una profunda melancolía, donde el propio proceso creativo lo confronta con su pasado y lo impulsa a desvelar un secreto familiar que busca sanar su relación con sus padres.